深圳市金融业发展“十一五”规划中期评估报告

　　第一部分 评估方案 

　　一、指导思想　　以党的十七大精神和科学发展观为指引，以促进深圳经济社会和谐发展为宗旨，围绕《深圳市金融业发展“十一五”规划》确定的总体目标，即“建成三有体系”（建设一个有能力支持深圳经济发展、能有机配套深圳产业机构、能有效防范化解金融风险的金融体系）、“打造四个中心”（产业金融中心、金融创新中心、金融信息中心、金融配套服务中心），“实现五个转变”（实现从规模发展向效益发展的转变，实现从引进发展向对外辐射发展的转变，推进从传统金融业向现代金融业的转变，推动从国有经济为主向多种经济成分并存的转变，促进从信用淡薄向诚信为本的转变），认真总结评估深圳金融业“十一五”规划执行情况，深入了解深圳金融发展总体水平、发展优势和发展瓶颈，准确把握深圳市金融业下一步奋斗目标、发展重点和发展措施，推动深圳金融业持续快速健康发展，为圆满完成“十一五”规划既定的各项任务和目标奠定基础，并促进深圳市金融业长远发展，把深圳打造成为中国一流的现代化、国际化的金融中心城市，为建设有中国特色社会主义示范市做出贡献。

　　二、评估方法　　召集各驻深金融监管部门召开多次座谈会，对照深圳市金融业“十一五”规划确定的发展目标，检查规划确立的各项经济指标完成情况；总结回顾“十一五”规划的完成情况及阶段性成果；结合发展现状，总结金融业“十一五”规划实施过程中存在的突出问题和发展瓶颈，提出下一步工作重点及相应的对策措施等。

　　三、评估的原则和方法

　　（一）定性与定量相结合。在宏观层面的评估上，以定性分析为主，力求得出发展形势和前景的准确判断；在具体事项、项目的分析评估上，以定量化评估为主，使成绩或问题直观明了。

　　（二）监测与预测相结合。增强规划评估的针对性，突出规划的核心内容和重点，避免形成面面俱到的工作总结。通过分析判断，评估规划主要内容的实施前景以及相关评价指标的变动预测。

　　（三）规划评估与推进实施相结合。通过中期的评价分析，判断规划内容科学性，了解规划实施的薄弱环节。按照市委、市政府解放思想、学习世界一流城市的要求，进一步明确发展思路和规划实施的推进措施。

　　第二部分 评估结果 

　　2006年以来，在市委、市政府的正确领导下，我市金融业认真实施落实深圳市金融业“十一五”规划，积极推进金融业发展和改革创新。两年多来，我市金融业保持了持续快速健康发展的态势，金融市场规模稳步扩大、金融集聚和辐射能力显著增强、金融改革创新日趋活跃，金融合作交流不断深化，金融生态环境建设明显优化，金融效益及金融贡献能力大大提高。“十一五”规划的一些重要指标已提前完成。目前，我市已逐渐形成由货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、黄金市场等构成的，具有交易品种多样化和交易机制多元化等特征的金融市场体系。金融业作为深圳的支柱产业之一，对深圳市经济社会发展起着重要的支撑作用。

　　一、主要规划指标完成情况　　金融业实现了快速增长，规模不断扩大。据市统计局提供的数据，2008年上半年，全市金融业实现增加值417亿元，同比增加27.2%，金融业增加值占GDP比重约为11.8%。截至6月底，金融业总资产达到3.16万亿，比年初增长23.9％。全市银行存款余额13567.98亿元，比年初增长1022.66亿元，增幅8.15%。银行贷款余额11033.82亿元，比年初增长927.04亿元，增幅9.17%。

　　（一）金融总量指标

　　2008年上半年主要金融指标与2010年规划目标对比情况

　　（二）金融机构发展情况　　截至2008年6月底，全市共有各类金融机构183家，比2005年增加40多家。银行和非银行类金融机构67家，（法人机构14家：8家银行、3家财务公司、1家金融租赁公司、2家信托；6家银行代表处；4家资产管理公司办事处；43家分行）；营业性外资银行24家。证券公司17家，数量居全国首位，其中7家获得创新类资格，3家取得规范类资格。基金管理公司16家，占全国27%，其中6家为中外合资基金管理公司。基金公司创新能力强、品牌效应突出，南方等5家基金公司获得2006年中国十大金牛基金管理公司称号。期货经纪公司11家。其中中国国际期货经纪公司作为行业龙头企业，连续多年交易量居全国第一。保险机构58家，其中法人机构11家，分公司41家，营销服务部6家，中国平安保险集团位居全国保险公司前三名。

　　保险专业中介机构173家。上市公司102家，比2005年增加25家，居全国第四。各类私募基金1600多家，信用担保公司154家。创业投资公司229家，机构数量约占全国的1/3强，实收创业投资资本总额600多亿元，占全国的40%强，我市是国内创业投资资本集聚力最强、创业投资最活跃的地区之一。此外，还有为金融机构服务的配套机构，如金融电子结算中心、押钞公司、外汇交易中心、资信评估公司、征信公司、国宝造币厂等。全市金融从业人员约10万人。我市还涌现出一批在全国具有重要影响的上市公司和金融机构，如深圳证券交易所、招商银行、中国平安保险集团、国信证券公司、招商证券公司、南方基金管理公司、博时基金管理公司、中国国际期货经纪公司、深圳创新投资集团公司、中兴通讯、中集、万科、大族激光等。金融机构密集程度居全国大中城市前列，已实现2010年金融机构引进发展的总体目标。

　　（三）金融市场发展情况　　1、货币市场

　　2008年6月，深圳银行间货币市场交易总量达到93832亿元。截至2007年12月底，票据贴现累计发生额2664.4亿元，同比增加51.58%；其中，银行承兑汇票贴现累计发生额2271.8亿元，余额504.1亿元，同比分别增加55.17%和11.99%；商业承兑汇票贴现累计发生额

　　392.6

　　亿元，余额82.6亿元，同比分别增加33.69%和38.92%。

　　深圳市银行承兑汇票贴现情况

　　深圳市商业承兑汇票贴现情况

　　资料来源：人民银行深圳市中心支行

　　2007年深圳金融机构积极参与银行间债券市场，市场交易活跃，交易总量达到119395亿元，与上年同比增加92.94%,交易量在全国排名第三。

　　深圳机构债券交易年交易量

　　近两年以来，我市银行业资产质量持续好转，不良贷款实现“双降”。截至2008年6月底，银行业不良贷款余额340.86亿元，比年初减少49.43亿元；不良贷款率3.1%，比年初下降0.77个百分点。

　　利润增长态势良好。截至2008年6月底，深圳市银行业金融机构共实现税前利润254.12亿元，比年初增长90.1亿元，增幅54.93%。

　　2008年上半年货币市场主要指标与2010年规划目标对比情况

　　2、资本市场

　　（1）深交所多层次资本市场建设稳步推进

　　近年来，随着资本市场迅速发展，深交所多层次资本市场建设稳步推进。深圳证券市场上市公司723家，同比增长19.11%，比2005年增加188家，占全国45.96%，其中中小板有上市公司256家，同比增加117家，增长84.18%。截至6月底，深圳共有上市公司102家。今年IPO新上市8家，与上年同期持平，直接融资额25.79亿，比上年同期减少379.53亿元，降低93.6%；共有12家上市公司通过资本市场筹资110.43亿元，比上年同期11家上市公司筹资减少305.12亿元，降低73.4%。（见附件1）

　　值得注意的是，受国内外诸多不利因素影响，深沪股市持续大幅下跌。2008年6月30日，上证指数收报2736.10点，比年初下跌48.0%；深证成分指数收报9370.78点，比年初下跌47.06%。上市公司总市值33526.77亿元，流通市值16915.19亿元，分别减少23775.25亿元和11616.99亿元，减幅41.49%和40.72%。股票平均市盈率23.51倍。今年上半年，股票市场累计成交金额55233.27亿元，比上年同期减少25392.33亿元，减幅31.49%。按6月30日市价计，深沪两市动态市盈率为20.4倍，与国际资本市场相比，这一市盈率水平应是比较合理的，市场已经进入合理估值区域。但受国际国内经济形势和资本市场内在因素影响，国内资本市场仍有大幅震荡可能。

　　代办转让系统（三板市场）、公司债券市场也在积极推进之中，创业板市场建设取得重大进展，中国证监会明确表示将在2008年下半年推出，深交所在国民经济和社会发展中必将发挥越来越重要的作用和影响。

　　（2）受证券市场持续向下的趋势，证券基金期货盈利放缓。

　　全市共有证券公司17家，证券营业部193家。总资产3951.56亿元，同比减少5％；净资产905.23亿元，同比减少2％，客户交易结算资金余额2780.62亿元，同比减少7％，累计股票基金交易量64913.38亿元，同比减少31％，总承销金额1019.47亿元，实现营业收入187.94亿元，税后利润89亿元，同比减少35％。

　　全市16家基金管理公司（其中7家中外合资基金公司），共管理137只基金。基金总规模为8286.31亿份，较年初减少3.55％；基金资产净值为7289.2亿元，较年初减少42.4％。

　　全市11家期货公司、41家营业部。总资产61.02亿元，同比增加11.84%,净资产10.19亿元，同比增加4.94%,保证金余额为49.08亿元，同比增长11.37%，完成代理交易额41395.72亿元，较上年同期增长157.47%，实现净利润约6300万元，较上年同期增长110％。

　　（3）创业投资发展多样化

　　深圳是全国本土创业投资最活跃的地区，创业投资机构数量和管理创业资本额占到全国1/3，占全国本土投资机构及管理资本第一，对深圳地区乃至全国高新技术产业发展做出了重要贡献。根据创业投资公会数据显示，2007年投资结构管理资本总额为3293060万元，新增管理资本总额1905523万元（美元与人民币按：1：7换算）。2007年投资总额为497925.82万元，投资项目359个，平均每个项目投资1386.98万元。

　　总体来说，虽然当前宏观经济环境不确定性因素比较多，证券市场出现震荡，但在国民经济仍然持续高速增长，人民币持续升值，创业板、融资融券业务的推出以及股权分置改革成功带来的巨大动力推动下，预计2010年我市将建立起比较完善的多层次资本市场体系。

　　3、保险市场

　　（1）保险机构集聚中心地位初步显现　

　　我市保险市场共有保险主体58家，其中法人机构11家，财产险分公司23家，人身险分公司15家，再保分公司2家，保险控股分公司1家，异地驻深营销服务部6家。另有专业保险法人中介机构147家。截至2008年6月底，全市共有保险从业人员4.5万人，本年新增3000余人，其中保险营销员达3.4万人。

　　（2）业务总量稳步增长

　　截至2008年上半年，深圳保险市场累计原保费收入达到128.34亿元，同比增长37.11%。其中，财产险业务保费收入44.12亿元，同比增长10.23%；人身险业务保费收入84.22亿元，同比增长56.8%。各保险公司总资产达459.84亿元，较年初增加88.84亿元。保险业各项赔款和给付支出29亿元，同比增长19.75%。

　　（3）创新效果显著

　　2007年全年共推出保险产品和服务创新305项，比2006年增长了60%，平安人寿的外汇保险产品和中国人寿的“美满人生”保险产品荣获市政府颁发的年度金融创新奖。产险公司积极创新理赔服务手段，推出了“车险手机自助查勘服务”等一些更加方便快捷的新措施。保险公估公司着力提高车险查勘定损的反应速度，开发出了“汽车保险理赔网格式指挥调度系统”等更加先进高效的新办法。保险经纪公司和保险代理公司不断完善与保险公司的业务合作，推出了联合体经营的新模式。一些保险公司探索了相互代理和交叉销售，做出了许多有益的尝试。2007年，有20家寿险公司、产险公司和保险中介公司在创新发展方面取得了优异的成绩，获得深圳市保险创新发展领先企业称号。

　　（4）服务水平提升显著

　　2007年深圳保监局受理的信访投诉量比2006年下降了10%，到保监局走访的数量下降超过60%。零投诉的公司由2006年的2家上升到18家。

　　（5）监控力度显著

　　2007年保险全行业抓住治理商业贿赂专项工作的契机，深入查找内部管理上的漏洞，严肃查处违法违纪行为，发现和处理一批案件，查处涉案人员39人，移送司法机关16人。深圳保险业治理商业贿赂成效显著，受到了深圳市治贿办的高度评价。另外，财产保险公司针对车险理赔欺诈的突出问题，采取有力措施，普遍建立了集中定损、交叉核损等内控制度，加强查勘定损人员的技能培训和职业道德教育，对不诚信的修理厂进行行业内通报，车险经营中的“跑、冒、滴、漏”现象得到了有效遏制。寿险公司重点针对销售环节的误导问题，强化客户信息管理，严格落实投保前的风险提示和投保后的客户回访制度，加强对临时保费收据的使用控制，有效降低了营销环节的风险。

　　（6）社会贡献显著

　　交通事故快处快赔机制作用进一步发挥，目前快处案件结案率已达到90%以上，相当于每天减少路面等待处理事故车316辆。医疗责任保险在全市铺开，火灾公众责任保险在罗湖区试点推行，保险在辅助政府管理，提高政府行政效能方面的作用日益显现。科技保险被选为全国首批试点并取得初步成效，为支持深圳高新技术产业发展增添了新的力量。积极开展外来劳务工保险，为80万人次外来劳务工提供了补充医疗保险保障，赔付金额240万元。在 “2.11”龙岗区重大火灾发生后，保险业积极主动配合政府部门开展抢险救灾和善后处理工作，及时做出赔付，真正发挥了为政府排忧解难、为群众雪中送炭的社会“稳定器”作用。

　　（7）宣传成效显著

　　市政府专门拨出经费支持保险宣传，制作的保险公益宣传广告，已于2008年春节期间拨出，这是深圳保险业历史上前所未有的事，在全国也是唯一的。《保险深圳》电视栏目已持续播出近70期，成为普及保险知识、加强市民与保险业沟通交流的长期和稳定的平台。保险宣传进社区工作继续深入开展，目前已进入50多个社区。不久，市政府还将下发《关于开展保险宣传进社区工作的通知》，明确要求各街道办、社区及相关政府主管部门积极配合，为保险业走进社区、贴近百姓开展宣传工作提供最大的便利。市政府将保险常识纳入《市民生活安全手册》，不久将进入每一户深圳家庭。《中国保险报》全年共刊登有关深圳保险业的各类稿件50多篇、共计40多万字，为宣传深圳保险业起到积极作用。深圳新闻媒体与保险业合作的深度和广度进一步增强，为保险业营造了良好的舆论宣传环境。保险行业专门成立了保险宣传工作领导小组，整合行业资源、发挥宣传合力。

　　4、外汇市场

　　截至2007年12月底，深圳市跨境收支规模扩大，顺差不断增加。其中，跨境收入1413亿美元，跨境支出1047.7亿美元，实现2010年总目标总收入4000亿美元，总支出3000亿美元的1/3。截至2008年6月底，银行结售汇总额703.91亿美元，同比增长71.04%，实现总目标3800亿美元的1/5,结售汇顺差308.57亿元，同比增长78.96%。伴随人民币对美元价格在波动中持续走强，银行间外汇市场交易量快速增长，外汇衍生品市场交易量明显增长。

　　深圳市外汇收支及结售汇数据

　　单位：亿美元、%

　　资料来源：人民银行深圳市中心支行。

　　5、黄金市场

　　截至2008年6月，上海黄金交易所深圳会员交易量平稳增长，夜市交易日趋活跃；交割库出库情况良好，商业银行黄金理财业务发展迅速。据数据显示，黄金夜市总成交1544.3吨，同比增加1294.52吨，增长5.2倍，总成交额1387.87亿元，同比增加1197.58亿元，增长6.3倍，占上海黄金交易所总成交额的42.8%。

　　根据深圳市黄金珠宝协会提供数据显示，2007年底我市黄金珠宝生产加工总值达到600亿元，市场份额有所提高，完成2010年规划目标700亿元的86％，巩固和加强了黄金珠宝制品主要出口基地地位。随着居民黄金购买欲的空前高涨，黄金珠宝行业发展前景依然值得期待。

　　深圳黄金珠宝生产加工总值

　　总体来说，对照2010年总体规划指标，我市金融业已基本提前完成了金融总量指标，金融机构发展目标。市场发展目标中，大部分指标均已提前实现。货币市场的票据贴现业务、资本市场的创业板推出、外汇市场的外汇收支以及结售汇业务、黄金市场的黄金珠宝首饰业年产值等由于外部宏观经济影响的因素，有望在2008年－2010年逐步实现。　

　　二、我市金融业“十一五”期间取得的成绩　　深圳金融业对外开放度不断加深，外资金融机构比较集中。目前有各类外资金融机构50多家，其中外资银行营业性机构24家，中外合资基金公司6家，外资保险机构7家。

　　（一）深港金融合作

　　深港金融在互设机构、完善支付清算设施、金融监管及业务合作、信息及人才交流方面合作取得重要进展。2005年后，深港金融合作更加务实和深化。CEPA出台后香港有6家银行在深圳开设法人总部或分行。两地政府及各个职能部门建立了定期互访交流机制。2006年和2007年市政府与香港特区政府都举行了“深港金融合作恳谈会”，对加强合作，推动深港金融业共同发展达成了共识。深圳分别与香港签署了《金融合作备忘录》；与澳门签署了有关引进“澳门通”在深圳使用的协议。香港人民币业务也实现突破。国家开发银行、中国进出口银行等相继在香港成功发行人民币债券；中银香港人民币发行基金代保管库正式运作。截至2007年末，香港人民币存款余额253亿元；“南卡北用”和“北卡南用”合计清算总金额达451亿元。

　　2004年市政府与英国伦敦金融城市签署了金融合作备忘录。每年两地政府和金融机构定期互访。2007年4月26日-28日伦敦金融城市长约翰·史达德率领伦敦金融城代表团一行38人来深圳访问。双方就金融培训和保险创新进行了研讨，并就加强金融培训和保险业合作达成了共识，进一步推动了深圳与伦敦金融城合作的深入发展。

　　（二）金融业改革创新　　在金融机构改革方面，2004年深圳发展银行引进美国新桥集团为战略投资者,成为全国第一家外资控股的上市银行,目前各项业务趋向好转;2005年深圳农村信用联社成功改制为深圳农村商业银行;深圳国际信托公司引进华润集团为战略控股股东;2006年平安集团收购深圳市商业银行，成立了深圳平安银行，向金融控股公司迈进了一大步；2007邮政储蓄改革实施，深圳邮储银行成立。券商综合治理基本完成，国家开发银行注资70亿元重组深圳金融租赁公司。7家券商获得创新类资格，综合实力增强。

　　2006年我市被中国保险会批准确定为全国保险创新发展试验区，目前试验区建设稳步推进。已推出多种新型保险产品，保险覆盖面不断扩大。市政府先后出台了《建设深圳保险创新发展试验区实施纲要》、《关于深圳推行医疗责任险的意见》，稳步推动医疗责任险、公众责任险等保险创新产品。

　　深圳金融业已形成良好的创新氛围，创新成为金融机构的广泛共识。中国平安保险集团、招商银行作为深圳本土成长的金融机构，多次获得国内国际各类大奖。深圳有7家证券公司被中国证监会确认为创新类。全国管理社保基金的9家基金管理公司中，深圳有6家，全国管理企业年金的9家基金管理公司中，深圳有4家。中国建设银行深圳分行、中国民生银行深圳分行等被总行确定为系统内创新试点行。

　　从2005年开始，市政府每年组织评选金融创新奖，政府每年拿出1000多万元进行奖励，有力引领推动了金融创新。深圳金融机构创新热情高涨，金融创新产品层出不穷。2007年收到44家金融机构申报的118个项目，大大超过前两届申报数量。最终评选产生1个特别奖，4个一等奖，6个二等奖，10个三等奖。

　　（三）金融生态环境　　2003年以来，我市推出一系列力度空前的支持金融业优惠政策措施，在全国引起广泛关注和强烈反响，我市对金融机构吸引力不断增强。2004年至今共引进金融机构59家，其中法人机构20家，地区总部39家，还有一批金融机构表达了来深圳发展的意向。从2006年开始，连续三年政府1号文件都与金融创新发展有关。市政府设立金融发展专项资金,对金融机构落户、购租办公楼、金融高管人员住房、金融人员培训、开展调研和举办论坛等给予补贴，并根据情况不断修改，加大支持力度，努力做到人无我有，人有我优。2003年我市在全国较早成立了金融发展服务办公室，专门负责做好金融发展的服务和协调，解决金融机构日常经营中遇到的各种问题。

　　为形成金融中心的形象和氛围，发挥金融产业的集聚效应，市政府结合城市规划，对金融产业的空间布局进行了超前规划，为金融机构发展储备优质土地资源，优先保障金融机构发展用地。在金融基础设施建设方面，2007年是深圳金融业基建规模最大的一年，蔡屋围金融中心、福田金融中心、南山金融中心和平湖金融产业基地等重要金融基建工程同时开工建设。

　　深圳社会信用体系建设保持全国领先地位。深圳市企业信用信息系统已集成了全市56家行政司法机关、中介组织、行业协会、公用企业提供的109万多家（含注、吊销企业）各类市场主体的登记、监管、资质认证、表彰与处罚、纳税、信贷、诉讼立结案等共3480万多条信用信息，深圳市企业信用信息系统征信范围已经基本覆盖政府各职能部门、司法机关和部分中介组织及行业协会。深圳市个人征信系统已经征集到了十几类信息,系统涵盖全国近13亿人口，年提供信用报告500多万份，防范和化解了大量银行信用风险业务发生，有力地推动了深圳市社会信用体系的建设和发展，它是我国目前为数不多且比较规范的个人征信系统之一。以信息覆盖范围和信息商业价值而言，个人征信系统目前征集到的信息部分涵盖了全国主要省市，且征集到的信息都具有较高使用价值，应用范围较广，各使用单位普遍反映深圳市个人征信系统整体数据覆盖范围及数据质量普遍优于上海市个人信用征信系统，目前处于全国领先地位。

　　营造良好的金融信息环境。深圳每年都举办中国中小企业融资论坛、中国证券投资基金国际论坛、中国（深圳）国际期货大会、中国风险投资论坛、中国金融市场论坛、中国虚拟经济论坛、银湖宏观经济与金融论坛、金融博览会等一系列在国内外享有盛誉的金融盛会，为业内交流合作搭建平台，努力把深圳打造成我国金融信息、思想高地。

　　经过努力，深圳金融生态环境建设取得明显成效，得到社会认可。2005年中国社会科学院和中国人民银行将深圳被为金融生态一级城市（全国共5个城市），2007年中国金融网将深圳评为全国6个最具国际化金融生态城市之一。　

　　三、存在的困难与问题　　深圳金融中心建设一直未纳入国家层面的发展战略，近年来，深圳作为特区在金融方面先行先试的作用减弱。同时，国内各中心城市纷纷提出建立区域金融中心，推出更加优惠的政策措施，争夺金融机构、人才、资金等资源，深圳金融中心建设面临着激烈竞争的压力和挑战。

　　（一）深圳金融中心建设面临着国内外激烈竞争的压力和挑战

　　全国证券市场资金结构不利于中小板市场，深圳证券市场份额呈现逐步下降趋势。随着一批大型国企到上海证券交易所发行上市，深交所市场份额呈现明显的下降趋势，深交所总市值占比重从2006年的20%下降到目前的不足18%，交易市场份额也从2006年的36%下降到2007年的不足34%。投资基金目前已成为中国股市最主要的机构投资者，其持股市值在机构中的份额高达60%。2007年以来基金行业迅猛发展，仅仅单只基金规模显著增大，基金经理更倾向于投资大市值股票，深交所小市值股票“失血”现象日趋严重，机构持有深交所中小板股票市值比重低于主板市场近8个百分点。

　　（二）金融机构业务创新趋同，创新不足　　深圳金融机构金融创新能力存在不平衡，除少数较大的金融机构创新能力较强外，深圳中小金融机构创新发展能力弱，业务模式单一、缺乏核心竞争力。如银行侧重于传统的存贷款业务，中间业务发展缓慢，利润来源单一；证券业还未摆脱靠天吃饭局面，业务同质化明显，创新能力有所不足。

　　（三）银行存款明显回流、贷款增长缓慢，企业融资偏紧　　受资本市场剧烈震荡和央行多次加息累积效应影响，银行业存款出现大幅回流。截至6月底，深圳市银行存款余额13567.98亿元，比年初增长1022.66亿元，增幅8.15%，定期存款增长尤其明显。银行贷款余额11033.82亿元，比年初增长927.04亿元，增幅9.17%，比上年同期少增363.31亿元，增幅降低6.38个百分点。在紧缩货币政策下，商业银行贷款更为谨慎，并加大了贷款清收力度。

　　（四）受新政策影响，深圳证券公司面临整合和外迁　　2007年12月以来，中国证监会先后出台了《证券公司监管条例》、《证券设立子公司试行规定》。按照规定，证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或竞争关系的同类业务；2个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的，不得经营相同的证券业务。新政策出台，使我市多家证券公司面临整合、迁移问题。目前，深圳17家证券公司中，仅国信证券、平安两家证券公司的控股股东在深圳，其他公司控股方均在外地。按照证监会的规定，控股方在外地的证券公司，都将面临着整合或外迁的选择。如果这些证券公司外迁，深圳证券公司的资本实力及各项业务指标将与北京、上海拉开差距。

　　（五）深圳上市公司良莠不齐　　深圳上市公司存在良莠不齐、老公司多、问题公司多、历史包袱较重、公司治理水平落后等体制性问题。深圳上市公司中目前有ST公司有8家，累计退市5家。此外，仍有股改未完成公司9家，辖区上市公司治理仍存在诸多不规范问题。

　　（六）深圳全国基金管理中心的地位正在下降　　一方面，深圳基金公司增量有所减少，最近一年基金公司数量甚至出现了负增长；深圳对基金公司，特别是合资基金公司缺乏吸引力；基金规模下降，特别是中外合资基金和银行保险基金落后明显，深圳基金业规模第一的地位不断受到上海、北京等地的挑战。另一方面，深圳基金公司单只基金业绩也在下降，虽然深圳有5家基金公司获得2007年金牛基金管理公司称号，但只有两只基金获得2007年封闭式金牛基金称号，两只基金获得2007年十大开放式股票型金牛基金，而无一只基金入选十大封闭式持续优胜金牛基金、混合型持续优胜金牛基金、开放式股票型、开放式混合型、债券型、货币型金牛基金，在最具代表性的全国净值增长前十名的基金中，深圳只有一只基金列居其中。

　　（七）保险业务结构仍需进一步调整，保险市场秩序有待进步一规范　　2007年，深圳车险业务的快速发展与非车险业务的下滑，形成产险市场业务发展的两极分化趋势，车险保费收入占比高达67.32％，而非车险保费收入仅占32.68％，较2006年低 3.27个百分点，业务结构性问题显现。产险市场业务增长过度依赖车险不利于产险公司承保风险的多元化分散，不利于整个产险市场的持续平稳健康发展。

　　当前的保险市场，尤其是财产险市场，随意降费、打折和违规支付手续费现象依然存在。车险业务的激烈竞争曾经导致市场上在某种程度上出现了不执行条款费率、手续费等方面的规定，进行假批退、假注销等恶性竞争、弄虚作假现象。对一些大项目的招标承保，各公司大幅度降低费率，公司间互相杀价，所收保费与保险标的风险不匹配，也成为目前产险市场主要潜在风险。在人身险市场方面，寿险宣传误导问题仍然是寿险投诉的主要部分，而挪用、侵吞保费问题仍然时有发生。这些问题的发生都与代理人管理息息相关, 主要是由于代理人队伍的不稳定性和各分支机构对各项内控制度在落实执行上还不到位。另外银行代理手续费的恶性竞争也仍然不同程度存在。

　　此外还存在一些制约深圳金融发展的因素，主要表现在：一是除了资本市场外，缺乏辐射全国、为全国服务的金融市场平台。二是金融机构数量及业务规模与北京、上海相比，存在很大的差距。三是金融专业人才匮乏，深圳不具备北京、上海等城市在财经（含保险）类的大专院校资源和人才方面的优势，对金融高端人才的吸引力相对减弱；四是金融理论研究方面滞后，与全国其他中心金融城市的差距较大；五是深圳的地域较小，人口结构特殊，生活成本较高。　

　　四、下一步发展的思路和措施　　“十一五”后半期，我办将以认真落实市人大颁布的《深圳经济特区金融发展促进条例》为契机，不断开拓创新，争取圆满完成金融业“十一五”规划目标和任务。

　　（一）全力支持深交所构建多层次资本市场　　支持深交所继续做大做强现有主板市场，协调和鼓励我市上市公司通过收购兼并重组、资产注入等方式，培育一批规模较大、业绩良好、运作规范的行业龙头企业。支持深交所加快中小企业发行上市步伐，尽快扩大规模。积极争取创业板尽快推出。支持深交所扩大完善代办股份转让系统，争取中央明确该系统放在深圳，由深交所负责营运管理，争取深圳高新园区进入试点范围。同时支持以深交所为平台发展金融衍生品市场。积极与中国证监会联系沟通，争取中国资本市场学院落户深圳。

　　（二）解放思想，鼓励金融机构进行大胆创新　　要高举解放思想的旗帜，创新监管模式，鼓励金融机构在产品、流程、机制、服务平台等创新。继续争当全国金融创新的排头兵，推动金融业开展创新。继续营造良好的金融创新氛围，进一步办好金融创新奖评选活动。鼓励“全国保险创新发展试验区”建设，争取中国保监会从机构审批、产品创新、资金运用等政策上给予支持，先行先试。积极争取中国银监会、证监会批准我市作为银行业、证券业创新发展试验区，争取获得多方面的创新试点权。积极探索小额贷款公司、私募基金、消费信贷在深发展。等等。

　　（三）深化深港金融合作　　在引进机构、完善支付清算设施、开展监管及业务合作、进行信息和人才交流等方面进一步深化合作的同时，大力支持香港发展人民币业务，借鉴香港资本市场成熟的发展经验和监管理念，争取在深圳开展资本市场改革创新综合试点。

　　（1）积极推进深港资本市场合作与连接。加强深港两地资本市场在人员交流、信息共享、产品开发、技术支持等方面的合作，积极研究跨境交易、跨境互换、双重挂牌、两地上市、联网交易等可行性方案。

　　（2）探索金融交易制度创新，尝试开展金融衍生产品交易。借鉴香港权证金融衍生产品市场发展的成功经验，鼓励深圳先行先试，拓宽衍生产品交易，规范发展权证市场，创新发展股指期货、利率期货、远期结售汇、掉期业务等新品种。支持深圳证券经营机构争取各类创新业务资格，从事开发金融衍生品试点。

　　（3）支持深圳扩展QDII试点，扩大证券行业对外投资渠道。

　　（4）加快发展深圳债券市场，打通深港澳资本市场与货币市场边界。借鉴香港债券市场发展和监管经验，促进深圳债券市场发展，鼓励优质民营中小企业发行公司债券，探索发行项目债券、市政债券，利用资产证券化、设立产业基金等方式，拓宽投融资渠道，探索深圳及内地企业在香港发行人民币债券。

　　（四）继续提高现有上市公司质量　　支持深圳本地优质企业在深交所主板上市；加快上市企业资源培育，支持深圳本地中小上市企业在深交所中小板和创业板上市。推动已上市公司扩大实际进入流通的股份比重，引导存量有序释放。推进市场化的并购重组，继续支持有条件的上市公司参与行业整合、产业整合和跨行业收购兼并。

　　建立专门针对中小企业上市服务的政府部门“联席办公机制”和“窗口服务机制”，加强宣传培育，吸引中介服务，搭建保荐辅导平台，为中小企业上市提供政策支持。

　　（五）发展风险创业投资机构，将深圳培育为风险投资之都　　争取科技部、人民银行等中央部委支持，或者以地方立法的方式，制定政策措施，鼓励、支持风险创业资本以多种形式进行风险创业投资，在风险创业投资机构的设立、组织形式、税收等方面实行倾斜优惠。在健全制度与监管的前提下，准许机构、个人以有限责任公司、有限合伙等形式发展风险创投主体，准予通过私募或公募等方式设立风险投资基金等，发展风险投资者队伍。

　　（六）支持深圳本地证券经营机构发展壮大　　鼓励和支持深圳本地金融机构优先参与深圳本地企业、特别是同等条件下优先鼓励本地券商参与国有控股公司的上市发行和并购重组，担当保荐人、主承销商及财务顾问等。

　　针对金融机构资源，特别是券商和基金公司流失的情况。市政府可以考虑注资参股金融机构，同等条件下优先考虑本地金融机构对本地金融机构实施兼并重组。

　　尽量选择中小规模证券经营机构与外资合作，对于具有一定竞争力和市场份额的大型证券经营机构，则应支持其独立做大做强。

　　鼓励证券公司通过上市融资、增资扩股等多种方式增强资本实力和抗风险能力；鼓励有条件公司通过推进收购兼并和集约化发展做优做强；鼓励专业子公司运作模式，形成集团化发展；鼓励通过业务创新改变业务结构（如：直投业务），进而丰富盈利模式。

　　积极扶持本地证券公司拓展国际市场。鼓励证券公司采用先合作，后合资；先单项合作，后整体合作；先局部开放，后全面放开等方式参与对外合作，合理把握开放速度。

　　深圳券商的海外业务要以国内客户为中心，国内企业的发展到哪里，本土券商的服务就跟踪到哪里。政府应出台相关扶持政策，首先使深圳本地券商对深圳企业的海外证券业务具有一定的参与度。

　　（七）支持基金公司业务创新，保持国内龙头地位　　以发展基金为重点，吸引国内外证券经营机构来深圳创业。支持基金公司货币市场基金、债券基金和创新行封闭式基金发展，逐步改变公募基金中股票类基金比重过高、低风险产品不足的不平衡状况，完善基金产品结构。积极推进基金管理公司特定客户资产管理业务，实现零售市场与机构客户资产管理业务的协调发展。

　　（八）顺应混业经营趋势，探索银行、证券、保险、期货混业经营模式　　大力促进深圳资本市场与货币市场、保险市场的对接。充分发挥深圳金融机构云集和市场化程度较高的优势，积极推动证券、期货和基金业在业务创新、技术开发等方面与银行、保险业进行全面合作，形成开放、统一的大金融发展格局。

　　（九）加大保险公益宣传，规范保险市场　　进一步加大对保险的宣传力度。在去年保险宣传的基础上，加大保险公益广告的投入和宣传力度；继续支持和协调好保险宣传进社区工作，引导和支持保险宣传进学校和进家庭工作。通过开展对保险典型事例的宣传，提高市民对风险和保险的认识以及通过保险规避风险的意识。

　　政府进一步加大打击保险诈骗的力度。市政府有关部门尤其是公安司法机关，建立一种联合打击车险欺诈行为的机制，共同开展专项打击治理活动，有效遏制车险骗保骗赔发案势头，并通过总结经验形成打击和防范车险诈骗的长效机制。加大对保险市场违规现象的打击力度，规范保险市场秩序。

　　（十）营造良好金融生态环境　　近年来深圳在提供优惠支持政策、提供优质政府服务方面，取得良好的效果。下一步，应继续加强金融生态建设，为金融业创造良好的发展环境。

　　在金融硬环境建设方面，加快福田金融中心区、罗湖蔡屋围金融中心区、龙岗金融后台服务基地、科技园金融创新服务基地四个金融产业园建设，积极规划建设南山深圳湾金融商务区，积极争取招商局蛇口工业区有限公司在蛇口工业区新设一个金融产业园区。通过金融产业园区建设，为金融机构集聚发展营造良好的空间环境。

　　在金融软环境建设方面，一是加大政策扶持力度。认真学习借鉴国内外金融中心城市金融业发展的成功经验，适时修订金融机构的政策扶持，做到“人无我有，人有我优”。二是积极推进金融人才培育工作。积极争取中国证监会支持，联合中国证监会、香港联合交易所、深圳证券交易所和深圳市政府四方力量在深圳设立资本学院。依托南开大学深圳金融工程学院，联合各金融行业协会设立深圳金融培训学院，目前各方正在积极协调制定实施方案，预计今年年内可以推出。三是大力加强社会信用体系建设。我市企业信用信息系统、个人征信系统建设已经取得了突出成绩，但也存在信息覆盖面不够、信息不够全面、各部门信息不能完全共享等问题。今年，我办将组织有关单位开展调研，组织起草推进社会信用体系建设方案，年内将报市政府常务会议。四是努力建设金融安全区。主要是加大金融债权保护力度，严厉打击各种非法金融活动，积极主动防范和化解各种金融风险，努力打造安全、平稳、和谐的金融生态。