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市地方金融监督管理局关于深圳建设国际财富管理中心路径研究项目招标公告

时间 : 2021-10-28 21:38来源 : 深圳市地方金融监督管理局

  一、采购项目名称

  (一)项目名称:深圳建设国际财富管理中心的路径研究项目。

  (二)项目预算金额:20万元。

  二、采购项目基本概况

  财富管理是未来金融业发展的重要方向。十九届五中全会提出了共同富裕并做出重大战略部署,要求必须把全体人民共同富裕摆在更加重要的位置,坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。财富管理是广大居民增加财富收入的重要的渠道。深圳作为国内重要的金融中心城市,拥有庞大的高净值客户群体和高额的居民可投资资产,财富管理规模超20万亿,已成为中国财富的集聚地之一。

  深圳“十四五”规划明确提出将着力打造国际一流财富管理中心。当前,深圳财富管理行业的发展与全球领先水平仍存在差距,鉴此,我局拟开展“深圳建设国际财富管理中心路径研究项目”,通过深入分析深圳财富管理行业的发展现状和存在不足,对比国际金融中心城市财富管理行业发展情况,研究如何巩固提升深圳财富管理行业先发优势,利用粤港澳大湾区跨境理财等业务机遇,构建更加完善的财富管理业务链条和生态圈,为深圳建设国际财富管理中心提供有益参考路径。

  三、项目要求及技术要求

  (一)服务内容

  1.国内外领先的财富管理中心研究

  1)分析全球财富管理行业发展现状与趋势;

  2)研究国内外领先的财富管理中心发展情况与建设路径,研究对象包括但不限于老牌财富管理中心(如:瑞士)、新兴财富管理中心(如:新加坡、迪拜)等;

  3)总结国内外领先财富管理中心建设的支撑条件,如政策环境、法制环境、国际化程度、人才集聚等。

  2.深圳财富管理行业发展现状分析

  1)研究我国财富管理行业整体发展情况与监管环境;

  2)研究深圳财富管理行业整体发展情况,包括发展背景、业态布局、机构数量等;

  3)梳理深圳财富管理行业目前的优势和存在的短板;

  4)对标国内外领先的财富管理中心,总结深圳财富管理行业发展的制约因素和主要差距。

  3.深圳财富管理中心建设的战略规划

  1)明确深圳财富管理中心的愿景与定位;

  2)制定深圳财富管理中心的战略目标体系,包括政策引导、人才建设、机构引进等多维度目标;

  3)规划深圳财富管理中心的生态体系,统筹考虑深圳财富管理行业的存量资源和新兴业态发展情况,明确各细分业态之间的协同关系,以及各业态自身的功能、定位、作用、目标;

  4)明确深圳重要平台(前海,河套,香蜜湖)在财富管理中心建设过程中的定位与作用;

  5)总结深圳财富管理行业发展的机遇与挑战,结合深圳资源禀赋,分析深圳与香港在财富管理领域的合作发展机遇。

  4.深圳财富管理中心的建设路径与支撑保障体系

  1)制定深圳财富管理中心的建设路径,明确各阶段的发展目标、方向和具体举措;

  2)规划深圳财富管理中心建设的支撑保障体系,包括政策支撑、人才支撑、机构支撑等;

  3)结合战略发展规划与建设路径,拟定重点引入企业名单。

  (二)服务要求

  1.项目团队人数要求:不低于3人;

  2.项目团队人员专业背景:具备相应的金融知识与政策研究能力,具有国际视野与经验的人才优先;

  3.项目团队服务经验要求:有相关和类似服务经验,具有对接国际研究资源、服务国家政策制定等研究能力的机构优先;

  4.竞标文件中提供针对此次采购服务所做的服务工作方案、服务质量承诺、拟投入项目人员情况一览表。竞标人在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费自理,所有费用均应包含在竞标报价中,不再另做结算。竞标人实施项目工作期间如出现项目人员人身、财产安全事故、损失等由竞标人全部负责,采购人不负任何责任。

  四、供应商资格要求

  (一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,国内注册(指按国家有关规定要求注册的),依法能提供本次采购服务,具有法人资格的供应商;

  (二)在深圳参与的采购活动中无违规记录,即在深圳公共资源交易中心的曝光台中无相关记录;

  (三)供应商须具备履行合同所必须的专业服务能力;

  (四)本项目不接受联合体竞标。

  五、评标方法

  本项目采用综合评分法的,满分100分,得分最高的投标人为中标供应商。最低报价不作为成交保证。

  (一)价格分(30分)

  价格分满分为30分,以满足采购需求且报价最低的报价为评标基准价,其价格分为价格分满分,其他报价人的价格分统一按下列公式计算:

  报价得分=(评标基准价/报价)×价格权值×100。

  (二)技术分(50分)

  1.由谈判小组根据各竞标人提交的组织实施方案,满分25分,考察工作计划表(工作内容及范围、项目目标、实施程序、进度安排等)、报价明细表、人员编制安排(项目组人员数量、职位、职责及各小组人员配置)三项,三项齐全得18分,仅两项得12分,仅一项得6分,无不得分。在此基础上,根据具体响应内容进一步评审并酌情加分,最高不超过7分;

  2.提供服务团队情况(团队人员的资质及过往经验)等技术响应内容确定各竞标人分数,满分25分。具体考察研究能力(承接过重大研究课题报告)、研究人员(服务团队学历情况)、从业经验(参与过与金融相关的发展规划、财富管理相关的行业研究项目经验)。前述要求齐全得18分,仅两项得12分,仅一项得6分,无不得分;在此基础上,根据具体响应内容进一步评审并酌情加分,最高不超过7分。

  (三)商务分(20分)

  商务分满分为20分,由评审小组根据公司以往类似服务数量打分,每提供一个同类服务合同得5分,满分20分。

  六、商务需求

  (一)服务期:至2021年12月15日。

  (二)服务地点:采购单位指定地点。

  (三)服务项目属性:服务项目。

  (四)报价要求:

  1.本项目服务费采用包干制,应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价;一经中标,报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额,合同期限内不做调整;

  2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价,但不得以低于其企业成本的报价投标;

  3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额;

  4.投标供应商的报价,应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部,不得以任何理由予以重复;

  5.除非采购人通过修改采购文件予以更正,否则,投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目,在实施后,将不得以支付,并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内;

  6.投标供应商应按要求提供包含报价函、法人授权委托书、资质审查材料和其他证明文件的响应文件5份(格式见附件),并自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用;

  7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿,否则,除可能遭到拒绝外,还可能将被作为不良行为记录在案,并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时,应充分考虑报价的风险。

  (五)付款方式:合同签订且收到发票后的15个工作日内付首期款40%,中期评审通过且收到发票后的15个工作日内付30%,服务到期且收到发票后的15个工作日内付尾款30%。

  七、提交投标文件联系方式、地点和截止时间

  (一)联系人:杨小姐,0755-88125261。

  (二)投标地点:深圳市福田区福中三路市民中心C区4058。

  (三)投标截止时间:2021年11月5日18点00分(北京时间)。

  (四)采购异议受理部门:综合处

  (五)采购异议受理渠道:广东省深圳市福田区市民中心C区4062(邮寄地址) 0755-88125154(联系方式)

  八、附件

  1.报价函

  2.报价表

  3.技术响应、偏离情况说明表

  4.商务响应表

  5.法人授权委托书

  6.资质审查材料及其他证明材料

市地方金融监管局

2021年10月28日


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采购异议受理部门:综合处采购异议受理渠道:广东省深圳市福田区市民中心C区4062(邮寄地址) 0755-88125154(联系方式)

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